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家族办公室服务类型
发布时间:2018-03-21 来源:和伦家族办公室

保护和传承。家族办公室将客户资产、现金、流通证券、海外不动产等通过跨境法律设计结构化保护,方式包含离岸(境外)信托、私人信托公司(PTC)、单位信托(VPUT)、标的信托和离岸基金等结构设计,达到节税、私密且资金仅受客户控制的功能。

信托是国际上最通用的财富传承制度,但由于目前国内法律方面的空白以及信托登记制度的障碍等因素,国内家族信托能为委托人实现的信托目的仍非常有限。因此在“保护”这项功能上,仍应以离岸信托为基本结构。“保护”功能的首要目标是资产保护。家族办公室的首要工作是保护客户的资产,这也是市场将离岸信托统称为“家族信托”的原因。

财务咨询。由于财富短期高速发展的特别背景,中国许多高净资产人士的个人资产往往与公司资产混合在一起,无论对个人还是公司都存在相当高的税务及资产评估等风险。家族办公室会提供客户财务咨询,通过在岸及离岸基金、单位信托等方式,将客户的个人资产与公司资产逐渐分离并进行保护,通过法律方式防止家族企业的控制权旁落,并解决资产的继承和收益分配问题。

税务规划。由于高资产人士的国际化程度越来越高,家族成员及家族资产可能分散在世界各地,因此通过跨境会计税务规划,家族办公室会协助处理包括从家族成员的个人所得税、家族企业的所得税乃至各种不动产及动产相关税务和继承、赠与等税赋,协助大宗资产客户通过大额保单(UL)等方式享受税负减免。

资产管理及增值。当资产受到保护后,资产管理及增值自然成为家族办公室的服务重点,从通过投资顾问为客户拣选投资标的,到处理非金融资产融资、特殊继承、收购境外壳公司上市等服务,根据客户的需求提供相应服务。

非金融服务。而在非金融服务方面,无论是协助客户申请海外移民、安排子女海外就学、信用建立、房产购买、贷款等安家服务,或是配置专属法律人员、提供跨境私人法律服务,甚至是境内外账单支付、旅游安排和不动产管理等管家服务,都在家族办公室的服务范围之内。
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